買金雞母 國泰康利併美國OCI
工商時報【記者彭禎伶╱台北報導】
既然自己也要投資，不如買個投資高手回家。國泰金控5日宣布，國泰人壽要增資其美國子公司康利（Conning）資產管理公司約2.2億美元，而康利則以1.756億美元（約合新台幣57.4億元），買下美國擔保貸款憑證（CLO）市場第八大投資公司新竹就學貸款信貸年息Octagon Credit Investors（OCI）的82％股權。
國泰金已是國內第一家併購美國資產管理公司者，昨日則又再創第一家買下美國CLO類投資公司的紀錄，公司方希望藉此強化集團資產管理的能力，除了協助客戶投資，也能增加國泰人壽海外投資的獲利能力與安全度。
國泰金副總鄧崇儀表示，市場利率持續低迷，投資人就會開始尋找利率高一些、但仍相對安全的投資標的，CLO即是由擔保貸款組成的證券化商品，在歐美有極大的市場，而Octagon即是極擅長包裝及投資此類信用型商品，如CLO、銀行貸款、高收益債券等，管理資產128億美元，在美國此一市場上排名第八大。
鄧崇儀指出，Octagon是美國非投資等級商品的領導業者之一，許多投資公司背後都有大型投資銀行為後盾，Octagon算是獨立公司又獲利績效極佳者，每年淨值報酬率高達40％多，這次是因為要強化財務結構及資本，最後決定與美國Conning結盟，由Conning以1.756億美元，買下82％左右的股份，但Octagon的團隊及員工仍持有部分股票，會繼續留在公司內，則資產管理的核心技術才能保留。
國泰金在2011年確定在保險、銀行雙獲利核心之外，再建構第三獲利引擎，即資產管理，先是入股美國Conning股份9.9％，再與Conning各出資50％成長香港國泰康利資產管理公司，預估三年內要達到亞洲管理資產20～30億美元。
去年國泰金正式由國壽買下美國Conning所有股權，今年9月已正式完成交割，國泰金即具備歐美亞的資產管理團隊，Conning主要擅長退休基金、保險公司等中長期資金的管理，這次再併購Octagon則是增加信用風險投資的能力。
鄧崇儀表示，併Octgan除了增加康利的核心能力，另外國壽有台幣1兆多元的資金投資海外地區，同樣必須有專業團隊協助，即可在投資如CLO等商品時能更「安心」。
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新聞來源https://tw.news.yahoo.com/買金雞母-國泰康利併美國oci-215008308--finance.html
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